中信银行股份拥有限公司地下发行A股却替换公司

2016-09-25 08:04  来源:原创  编辑:admin  已有( )人围观
导读本行董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许...

  本行董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中信银行股份拥有限公司(以下信称“中信银行”或“发行人”)地下发行400亿元A股却替换公司债券(以下信称“却转债”、“中信转债”,代码“113021”)已得到中国证券监督办委员会证监容许[2018]2168号文把关。本次发行的联席保举机构(联席主接销商)为中信证券股份拥有限公司(以下信称“中信证券”)、中国国际金融股份拥有限公司(以下信称“中金公司”)(中信证券和中金公司合称“联席保举机构(联席主接销商)”或“联席保举人”),联席主接销商为中信建投证券股份拥有限公司(以下信称“中信建投”)、中银国际证券股份拥有限公司(以下信称“中银国际证券”)、瑞银证券拥有限责公司(以下信称“瑞银证券”)、高盛高华证券拥有限责公司(以下信称“高盛高华”)(中信证券、中金公司、中信建投、中银国际证券、瑞银证券、高盛高华以下合称“联席主接销商”)。本次发行的募集儿子说皓书摘要及发行公报已见报在2019年2月28日的《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上。投资者亦却在上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集儿子说皓书全文及本次发行的相干材料。

  本次地下发行却替换公司债券在发行流动程、申购、完款和投资者丢购处理等环节均突发严重变募化,敬请投资者关怀。首要变募化如次:

  1、本次发行400亿元却转债,每张面值为人民币100元,共计40,000万张,4,000万顺手,按面值发行。

  2、本次地下发行的A股却替换公司债券将向发行人在股权吊销日(2019年3月1日,T-1日)收盘后吊销在册的原A股普畅通股股东方优先配特价而沽,原A股普畅通股股东方优先配特价而沽后余额片断(含原A股普畅通股股东方僵持优先配特价而沽片断)采取网下对机构投资者配特价而沽和网上经度过上海证券买进卖所(以下信称“上提交所”)买进卖体系向社会帮群投资者出产特价而沽的方法终止。网下和网上预设的发行数比例为90%:10%。

  3、原A股普畅通股股东方却优先配特价而沽的中信转债数为其在股权吊销日(2019年3月1日,T-1日)收盘后吊销在册的持拥有中信银行的A股普畅通股股份数按每股配特价而沽1.174元面值却转债的比例计算却配特价而沽却转债金额,又按1,000元/顺手的比例替换为顺手数,每1顺手(10张)为壹个申购单位。原A股普畅通股股东方却根据本身情景己行决议还愿认购的却转债数。原拥有限特价而沽环境A股普畅通股股东方的优先认购经度过上提交所买进卖体系终止,配特价而沽信称为“中信配债”,配特价而沽代码为“764998”。原拥有限特价而沽环境A股普畅通股股东方的优先认购经度过网下认购的方法,在联席保举机构(联席主接销商)中信证券处终止。原A股普畅通股股东方摒除却参加以优先配特价而沽外面,还却参加以优先配特价而沽后余额的申购。原A股普畅通股股东方参加以网上优先配特价而沽的片断,该当在T日申购时完付趾额资产。原A股普畅通股股东方参加以网上优先配特价而沽后余额的网上申购时无需完付申购资产。

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